Au Canada, il est une obligation fiduciaire dans l'industrie des assurances et des investissements de réaliser une analyse financière approfondie pour tous les prospects avant de leur proposer des solutions financières, telles que des assurances vie, des fonds distincts ou des fonds communs de placement. Cette pratique assure non seulement que les recommandations correspondent aux besoins des clients, mais elle favorise également la fidélisation des polices et garantit que les clients atteignent leurs objectifs d'investissement. Nous recommandons vivement que tous nos agents aux États-Unis adoptent cette approche. Ce cours magistral est exclusif à l'équipe de Rompehielos d'Experior Financial Group.

Análisis financiero: capacitación bilingüe en francés y español para agentes canadienses. 25 de febrero de 2025.

En Canadá, es una obligación fiduciaria en la industria de seguros e inversiones realizar un análisis financiero exhaustivo para todos los prospectos de clientes antes de ofrecerles soluciones financieras, como seguros de vida, fondos segregados o fondos mutuos. Esta práctica no solo asegura que las recomendaciones se alineen con las necesidades de los clientes, sino que también potencia la retención de pólizas y garantiza que los clientes alcancen sus objetivos de inversión. Recomendamos encarecidamente que todos nuestros agentes en Estados Unidos adopten este enfoque. Esta clase magistral es exclusiva para el equipo de Rompehielos de Experior Financial Group.